装备制造技术

CRM的合同审核功能有必要吗？

2023-09-11装备制造技术

CRM系统的作用是将客户从线索 - 跟进 - 成交 - 售后四个部分串联的系统，当客户成交时，我们的销售会通过CRM在线录入合同，录入后根据审核规则需要指定人员进行审核后才算录入成功，那这个功能在实际应用中是必要的吗?

小编认为是合同审核是必要的，一般企业合同的上传通常都需要以下几个流程。

1、法务的审查

对于一些合同的细节条款，商务可能无法精确把控，这个时候就需要我们的的法务进行合同的审核，避免合同出现不必要的疏漏条款。

2、财务的审查

合同中一般会标注合同金额及开具发票的情况，对于有的小规模企业来说无法开具6%税点的发票，而商务可能并不清楚，这个时候就需要财务进行合同金额和开票税点的审核确认。

3、商务的审查

对于一些优惠固定的企业来说，合同的金额涉及到活动价格，而优惠活动只有商务部门自己比较清楚，这个时候就需要商务部门的主管自己对合同进行审核，确认合同的活动金额是有效的。

多层的合同审核既是对客户的负责，也是对企业的负责。因此CRM合同上传时的审核是十分必要的。